Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
Unser Beratungsansatz basiert auf persönlichen Gesprächen, transparenter Analyse und der Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebenslage. Gemeinsam schaffen wir Klarheit und erarbeiten realistische Schritte für Ihre Ziele.
Ihr Beraterteam
Kompetenz und Empathie aus Erfahrung
Christine Bauer
Finanzplanerin
Diplom Betriebswirtschaft Universität München
Persönliche Finanzplanung
Sparkasse München
Christine bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Beratungsbereichen mit und legt Wert auf verständliche Kommunikation sowie individuelle Lösungen.
Jonas Richter
Fachberater
Master Wirtschaftspsychologie Uni Leipzig
Kommunikationsstrategien
VR-Bank
Jonas setzt auf strukturierte Herangehensweisen und ist Experte im Umgang mit individuellen Anliegen und komplexen Situationen.
Laura Seidel
Beratungsassistentin
Bachelor Sozialmanagement FH Jena
Kundenbetreuung
Stadtverwaltung Jena
Laura unterstützt alle organisatorischen Abläufe, sorgt für reibungslose Kommunikation und begleitet jeden Schritt aufmerksam.
Martin Wolf
Analyseteam
Bachelor Wirtschaftsmathematik Uni Hamburg
Finanzanalysen
Comdirect Bank
Martin entwickelt Analysen, prüft Details und achtet darauf, dass individuelle Anforderungen praxisnah umgesetzt werden.
So verläuft Ihre Beratung
Jeder Ablauf orientiert sich an Ihren persönlichen Bedürfnissen und wird individuell abgestimmt.
Kontaktaufnahme & Erstgespräch
Im ersten Schritt lernen wir Ihre Situation kennen und klären, welche Themen Ihnen besonders wichtig sind. Dabei stehen zuhören und verstehen an erster Stelle.
Hierbei werden erste offene Fragen geklärt.
Analyse der Ausgangssituation
Wir erfassen gemeinsam alle relevanten Aspekte, wie Ressourcen und Verpflichtungen, und beleuchten, welche Faktoren Einfluss auf Ihre Planung nehmen.
Individuelle Stärken und Herausforderungen werden herausgearbeitet.
Empfehlungen & Lösungswege
Basierend auf Ihrer Situation erarbeiten wir gemeinsam Optionen und zeigen persönliche Ansatzpunkte – stets transparent, verständlich und nachvollziehbar.
Sie erhalten praxistaugliche Anregungen für konkrete Maßnahmen.
Transparente Beratung im Vergleich
So unterscheidet sich unsere Herangehensweise